Les derniers éléments mis à jour dans les fiches figurent en bleu.
🎯 Objectif
➜ Déclarer les dossiers gérés en mise à disposition. Cette information est utilisée dans le cadre de la facturation.
💻 Application logiciel
Pour rappel :
- La mise à disposition est la qualification donnée à un dossier, pour un mois concerné, pour lequel la Production de la Paie* est réalisée par le Client Final au travers d'un Contact ayant les droits d'accès complet sur le dossier (au moins une occurrence à chaque étape de la Production de la Paie, telle que définie ci-dessous).
* La Production de la Paie pour un dossier requiert la réalisation de l'ensemble des cinq étapes suivantes :- Calcul de tous les bulletins ;
- Contrôle de tous les bulletins ;
- Édition de tous les bulletins (envoi dans My Silae et/ou dépôt dans le coffre-fort numérique et/ou impression papier) ;
- Calcul de toutes les DSN et envoi de toutes les DSN (à travers Net-Entreprises.fr ou JeDeclare.com).
- Une externalisation est un dossier qui ne correspond pas aux critères de mise à disposition.
⚠️ Attention : Par défaut, les dossiers sont considérés comme étant en externalisation.
Ouvrir le menu Relation Client > Tâches à réaliser :
Une coche "Mise à disposition demandée" est affichée :
Celle-ci est cochée si la mise à disposition est paramétrée. Aucun paramétrage supplémentaire n'est alors à réaliser.
Le paramétrage s'effectue ensuite dans l'onglet Gestion interne > Clients :
Sélectionner le dossier à mettre à disposition :
Dans le volet Identité, cocher la case "Mise à disposition demandée" :
Par défaut, c'est case n'est pas cochée (dossier en externalisation).
Sauver le paramétrage dans le volet de droite.
La mise à disposition du dossier est maintenant paramétrée. Dans le menu Relation Client > Tâches à réaliser, la coche est également reprise :
📌 À noter : Les changements effectués depuis cet écran sont historisés dans l'onglet Administration > Historique Modifications.
Modification en masse
Une analyse de l'activité est disponible dans l'onglet Analyse de l'activité > menu Dossiers > Analyse des dossiers :
Ouvrir l'analyse "Dossiers selon le mode de gestion (externalisation/mise à disposition)" :
La liste des dossiers avec leur mode de gestion sélectionné est affichée :
Sélectionner les dossiers à passer en mise à disposition :
Depuis le volet de droite, cliquer sur "Marquer 'Mise à disposition'" :
📌 À noter : Les changements effectués depuis cet écran sont historisés dans l'onglet Administration > Historique Modifications.